Интеграция 1С и CRM для оптовых продаж: сделка из заявки

После разбора заявки OMNOR заводит в CRM сделку с суммой, контактом и примечанием: что сопоставлено и по каким позициям ждём ответа клиента. Менеджеру остаётся прочитать и продолжить.

Что попадает в CRM

• сделка с суммой выставленного счёта;
• контакт клиента;
• примечание с разбором заявки и списком позиций, по которым нужен ответ клиента;
• задача исполнителю: подобрать транспорт под отгрузку или найти поставщика для позиций вне прайса.

С какими CRM работает

Проверено с amoCRM: подключение через долгосрочный токен внешней интеграции. Для Битрикс24 нужна подписка с доступом к REST API, возможность подключения уточняется отдельно.

Если CRM нет

Счёт и заказ в 1С создаются и без CRM.

Частые вопросы

Что нужно для подключения amoCRM?

Адрес портала и долгосрочный токен. Администратор создаёт внешнюю интеграцию с правами на сделки, контакты и задачи, включает её и генерирует токен.